思泉新材历史高位拟定增募不超4.66亿 2023IPO募6亿

中国经济网北京8月1日讯思泉新材（301489）(301489.SZ)今日股价盘中达到112.97元，创上市以来最高点。

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思泉新材昨晚发布2025年度向特定对象发行股票预案。本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过46,591.39万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金将用于越南思泉新材散热产品项目、液冷散热研发中心项目、信息化系统建设项目、补充流动资金。

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1.00元。本次发行采用向特定对象发行股票方式，在取得深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的文件后，由上市公司在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

本次向特定对象发行A股股票的发行对象为不超过35名(含35名)的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者等。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。本次发行的股票数量将按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过公司本次向特定对象发行前总股本的30%(含本数)。

本次向特定对象发行股票发行完成后，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起6个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市交易。在本次发行完成后，公司发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按本次发行后的股份比例共享。本次发行决议的有效期限为公司股东会审议通过之日起12个月。

截至预案公告日，本次发行尚未确定具体发行对象，因而无法确定本次发行是否构成关联交易。最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股票构成关联交易的情形，将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

截至预案公告日，任泽明直接持有公司1,467.54万股，持股比例为18.17%，其担任普通合伙人、执行事务合伙人的众森投资持有公司653.61万股，持股比例为8.09%，任泽明直接或间接控制着公司26.27%的表决权股份，为公司的控股股东和实际控制人。本次发行的股票数量将按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过公司本次向特定对象发行前总股本的30%(含本数)。若按本次发行的股票上限测算，本次发行完成后，任泽明仍为公司控股股东和实际控制人。因此，本次发行不会导致上市公司控制权发生变化。

思泉新材2023年10月24日在深交所创业板上市。思泉新材本次公开发行股票1,442.0334万股，占发行后总股本的比例为25%。本次发行股份均为公开发行新股，公司原有股东不公开发售股份，发行价格为41.66元。思泉新材本次发行的保荐机构为长城证券（002939）股份有限公司，保荐代表人为王广红、姜南雪。

思泉新材本次发行新股募集资金总额为60,075.11万元，扣除发行费用后募集资金净额为53,337.12万元。公司最终募集资金净额比原计划多6,039.31万元。思泉新材2023年10月18日披露的招股说明书显示，公司拟募集资金47,297.81万元，用于高性能导热散热产品建设项目(一期)、新材料研发中心建设项目、补充流动资金。

思泉新材本次发行费用总额为6,737.99万元(不含增值税)，其中保荐、承销费用4,936.01万元。

天眼查APP显示，广东思泉新材料股份有限公司(曾用名：东莞市思泉实业有限公司)，成立于2011年，位于广东省东莞市，是一家以从事通用设备制造业为主的企业。企业注册资本5768.1334万人民币，实缴资本3290.83万人民币。

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