狮头股份收购利珀科技草案出炉 6.624亿元布局AI智造成长曲线 最新快讯

中证报中证网讯（王珞）8月7日晚间，狮头股份（600539）披露重组草案，拟通过发行股份及支付现金的方式，作价6.624亿元收购杭州利珀科技股份有限公司（以下简称“利珀科技”）97.4399%股份，并向公司实控人旗下公司——重庆益元、重庆益诚发行股份募集2.4亿元配套资金。

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对于此次收购，狮头股份表示，利珀科技是国内少数具备自主研发工业机器视觉算法、可视化集成开发软件平台和计算成像系统能力的公司，本次交易将该优质机器视觉资产注入上市公司，分享机器视觉乃至AI与智能制造成长红利。

收购标的整体估值6.798亿元 实控人包揽2.4亿元配套募资

根据方案，狮头股份拟通过发行股份及支付现金方式，购买王旭龙琦、邓浩瑜、李言衡、利珀投资、深圳芯瑞、深圳众微、元禾璞华、现代创投、中小基金、南京齐芯、醴陵众微、西博捌号、隆晟基业、辰峰启顺等14名交易对方合计持有的利珀科技97.4399%股份。

在此次交易中，利珀科技100%股份评估值为6.798亿元，97.4399%股份对应的交易价格为6.624亿元。其中，发行股份支付对价为4.648亿元，现金支付对价为1.976亿元。

在发行股份配套募资方面，重庆益元、重庆益诚以6.69元/股的价格包揽了全部2.4亿元配套募资。同时其宣布，自愿将新发行股份锁定期延长至36个月。

狮头股份表示，交易完成后，公司将实现战略转型，切入到机器视觉领域，打造第二增长曲线，加快向新质生产力转型步伐，增加新的利润增长点，从而进一步提高上市公司持续盈利能力。同时，上市公司的总资产、净资产等主要财务指标将有所增长，收入规模及盈利能力预计将得到明显提升，分享机器视觉乃至AI与智能制造成长红利，增强股东回报。

利珀科技底层算法自主研发 AI算法优势助力市场扩张

利珀科技在业界颇为知名，公司由浙江大学博士团队于2012年创立的国家级专精特新“小巨人”企业，专注于机器视觉工业检测解决方案，以自研光学成像系统、机器视觉算法和图形化算法集成开发平台为技术核心，采用AI算法与传统算法互为补充、深度整合的方式，为客户提供基于视觉的工业自动化解决方案及相关设备产品。

长期坚持底层算法软件的自主研发，利珀科技掌握了工业机器视觉经典算法及AI算法和计算成像等核心技术，并研制了可视化集成开发软件平台和高精密光学系统，并实现了在新能源、显示、半导体、消费电子、物流等行业的推广应用，形成了较强的品牌优势，客户黏性较高。

在半导体封测设备的视觉算法软件和解决方案国产化方面，利珀科技产品已在国内实现批量应用。

与此同时，利珀科技通过销售自主研发的算法软件孵化拟开拓行业客户，以先行切入行业龙头企业的策略快速提升市场份额；仅在2025年1-6月，公司即在锂电行业和先进封装行业各获取订单逾千万元。

国内新能源、汽车、消费电子、半导体、显示、物流等行业蓬勃发展，拉动了相关企业的扩产或者改造需求，机器视觉需求增长明显。根据弗若斯特沙利文研究报告，2024年我国工业机器视觉产品市场规模约为268.3亿元，预计2029年达630.1亿元，2024-2029年CAGR为18.62%。

业绩承诺合计1.41亿元

作为一家成长空间较大的公司，利珀科技此番装入狮头股份，对未来发展同样信心满满。2024年，利珀科技营收突破4亿元，同比增长近30%；归母净利润达3314.63万元，同比增长37.61%；净资产收益率（ROE）同步提升至22%。根据公告，此次交易中，利珀科技整体估值约为6.798亿元。业绩承诺方王旭龙琦、邓浩瑜、利珀投资承诺，利珀科技2025年、2026年、2027年净利润分别不低于3300万元、4600万元和6200万元。

值得一提的是，王旭龙琦作为利珀科技创始人与实际控制人，在做出终身竞业禁止的承诺的同时，此次在业绩补偿方面也做出重要承诺：其与邓浩瑜将以此次交易获得的交易对价净额作为补偿金额的上限。

此外，为了更好地激励团队，此次交易还给利珀科技的管理团队设置了超额激励——如果利珀科技最终实现的累计净利润大于承诺数，超额部分的40%将作为对核心管理团队成员的激励。

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